Grundmodul Modul

Subjekte

innosolvenergy speichert alle Personen und Unternehmen, die mit Ihrem Unternehmen in Verbindung stehen. Alle Abteilungen haben gemäss ihren Rechten Zugriff auf diese sogenannten Subjekte.

Ein Subjekt nimmt in innosolvenergy verschiedene Rollen ein, zum Beispiel:

Kunde
Grundeigentümer
Debitor
Vertragspartner
Lieferant
Mitarbeiter

Basisfunktion

Mehrere Adressen

Ein Subjekt hat vielleicht mehrere Adressen, zum Beispiel Wohn-, Ferien- und Geschäftsadresse. Sie sehen alle. Das Programm kann sogar die Adresse eines Subjekts mit dem entsprechenden Objekt verknüpfen (etwa Gebäude oder Wohnung). Somit stehen umfassende Daten zur Verfügung, zum Beispiel über alle Bewohner einer Wohnung (eines Haushalts).
Basisfunktion

Zugehörigkeit zu Gruppen
Bei Bedarf speichern Sie die Zugehörigkeit zu Gruppen über Ihre Subjekte, zum Beispiel:
- Vereine/Verbände
- Kommissionen
- Weihnachtskarte
- Newsletter
Aufgrund dieser Informationen können Sie mit dem Modul «Kampagnen» E-Mails versenden oder Serienbriefe erstellen.
Basisfunktion

Verbindungen zu Personen und Unternehmen
Bei Bedarf speichern Sie Personen im Umfeld über Ihre Subjekte, zum Beispiel:
- Kontaktpersonen
- Ehepartner
- Konkubinat-/Wohnpartner
Oder Sie führen Firmenkonstrukte wie etwa Holdings und Beteiligungen.
Basisfunktion

Intelligente Suche

Sie suchen jemanden – über Namensfragmente oder den ehemaligen Namen (sogar in phonetischer Schreibweise wie zum Beispiel «Maier»/«Meier» oder «Salazar»/«Salasàr»). Bei Bedarf verwenden Sie weitere Suchkriterien wie etwa die ehemalige Adresse. Das Programm präsentiert Ihnen das Resultat sofort.
Basisfunktion

Daten beziehen

innosolvenergy bezieht die Unternehmensidentifikation (UID) vom Bundesregister. Bei Bedarf holt innosolvenergy für Sie weitere Daten aus externen Datenquellen, etwa über telsearch.ch. Mit der Zusatzfunktion «Import Einwohner Versorger» übernimmt innosolvenergy auch Adressdaten aus Einwohnerregistern.
Basisfunktion

Dubletten prüfen

Die Software sorgt dafür, dass Sie nie ein Subjekt doppelt erfassen. Zudem prüft sie die Schreibweise einer Adresse im schweizerischen Gebäudeadressverzeichnis (GWR). Ihr Nutzen: Sie erhöhen die Datenqualität und vermeiden Falschadressierungen.
Basisfunktion

Telefonintegration

Ein Kunde ruft an – wer ist es? Das Programm zeigt Ihnen die Daten, bevor Sie den Hörer abnehmen. Auch Ihre Anrufe führen Sie direkt aus dem Programm.