PersonnesPersonnes
innosolvenergy enregistre toutes les personnes et entreprises qui sont en contact avec votre entreprise. Tous les services ont, sur la base de leurs droits, accès à ces contacts nommés «personnes».
Une personne peut posséder plusieurs rôles dans innosolvenergy, par exemple:
- Client
- Propriétaire foncier
- Débiteur
- Contractant
- Fournisseur
- Collaborateur
Adresses multiples
Une personne peut posséder plusieurs adresses, par exemple une adresse de domicile, de vacances et une adresse d’entreprise. Vous pouvez toutes les voir. Le programme peut même relier l’adresse d’une personne avec l’objet correspondant (p. ex. les bâtiments ou un appartement). Ainsi, vous disposez de données complètes, par exemple sur tous les habitants d’un appartement (d’un foyer).
Appartenance à des groupes
En cas de besoin, vous pouvez enregistrer l’appartenance à des groupes dans vos personnes, par exemple:
- Associations
- Commissions
- Carte de vœux
- Lettre d’information
Sur la base de ces informations et à l’aide du module «Campagnes», vous pouvez envoyer des e-mails ou créer des publipostages.
Liaisons avec les personnes et entreprises
En cas de besoin, vous pouvez enregistrer des informations supplémentaires relatives aux personnes comme par exemple:
- Personnes de contact
- Conjoint
- Colocataire/concubinage
Ou vous saisissez des éléments liés aux entreprises tels que les holdings et les participations.
Recherche intelligente
Vous cherchez quelqu’un à l’aide de fragments de nom ou de l’ancien nom (même écrit de façon phonétique comme «Maier»/«Meier» ou «Salazar»/«Salasàr»).). En cas de besoin, utilisez d’autres critères de recherche comme l’ancienne adresse. Le programme affiche immédiatement le résultat de la recherche.
Obtenir des données
innosolvenergy obtient le numéro d’identification des entreprises (UID) à partir du registre fédéral. En cas de besoin, innosolvenergy extrait des données supplémentaires de sources de données externes, telles que telsearch.ch. Grâce à la fonction supplémentaire «Importation fournisseur habitant», innosolvenergy reprend aussi les données d’adresse provenant des registres des habitants.
Vérifier les doublons
Le logiciel garantit qu’aucune personne n’est enregistrée deux fois. Par ailleurs, il vérifie la validité d’une adresse dans le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Votre avantage: vous améliorez la qualité des données et évitez les mauvaises adresses.
Intégration des téléphones
Un client appelle: qui est-il? Le programme vous montre les données avant que vous ne décrochiez le combiné. Vous passez aussi vos appels directement depuis le programme.
autres modules pour innosolvenergy:
Vous voulez vous faire une idée par vous-même?
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Vous voulez introduire l’utilisation d’innosolvenergy? Ou vous avez de nouveaux collaborateurs? Nous proposons une offre complète de formations.
Vous voulez transférer des données depuis un système existant? Aucun problème. Nous utilisons des programmes de migration ayant fait leurs preuves.
Si vous avez besoin de notre aide dans un autre domaine, n’hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes là pour vous.
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