ActivitésActivités
Ce module facilite le contact avec les prospects, clients, contractants, propriétaires fonciers, etc. Le mot «Activités» regroupe les tâches, échéances et informations. Le logiciel regroupe et classe ces activités, notamment pour les processus internes. Ainsi, vous gardez toujours un aperçu de votre liste de tâches. Par ailleurs, le programme facilite la communication entre les collaborateurs.
Créer des tâches
innosolvenergy crée des tâches sur la base des annonces. Ces annonces proviennent par exemple d’autres fournisseurs (gestionnaires de réseau ou distributeurs d’énergie) ou du portail en ligne. D’autres tâches sont créées par le biais d’événements, de campagnes ou du contrôle automatique de la qualité des données.
Exemples de tâches:
- Portail en ligne: un client transmet un relevé compteur. Les données doivent être traitées.
- Autre fournisseur: un décompte intermédiaire est nécessaire en raison du changement de fournisseur.
- Evénement: la périodicité de facturation change suite à l’installation d’un Smart Meter.
- Campagne: un rappel est adressé aux propriétaires concernant le rapport de sécurité pour les installations électriques.
- Contrôle de la qualité des données: il manque les formules de politesse pour les personnes de contact d’une entreprise.
Intégration Outlook: e-mail
Votre compte Outlook est connecté au logiciel via un AddIn. Il vous suffit de cliquer sur un e-mail pour voir les activités de l’expéditeur. L’e-mail fait partie d’une conversation concernant une activité? Dans ce cas, l’AddIn relie automatiquement l’e-mail à l’activité correspondante et l’e-mail y est enregistré en tant que message. Vous pouvez également créer une nouvelle activité.
Intégration Outlook: tâches et rendez-vous
Le logiciel synchronise vos tâches et rendez-vous avec votre compte Outlook. Vous décidez quelles activités doivent être synchronisées.
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